Factures

Les pièces comptables non lettrées sont regroupées par dossier (en-cours, actions externes …) en fonction de l’avancement des dossiers (voir Actions de traitement).

Pour afficher les dossiers clôturés (pièces comptables lettrées) cocher :

L'onglet analyse risque permet, grâce au numéro siret de l'entreprise, d' effectuer une vérification auprès “d'ellisphère” afin de connaître la solvabilité d'un client en fonction de ses antécédents.

Le bouton permet de rembourser une partie de la somme totale des factures dues.

La fenêtre suivante s'ouvre :

Sélectionnez la(les) facture(s) que le client à réglé ou sinon remplir le “libellé pièce” ex : “Remboursement partiel du xx/xx/xx” puis le montant en négatif.

Bien s'assurer au préalable que l'argent est arrivé sur le compte du créancier.

Terminer l'action en faisant un glissé déposé de l'action vers le dossier correspondant afin d'y défalquer le montant correspondant.