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Transmission Recouvéo (Module complémentaire)
Ceci est une ancienne révision du document !
Transmission Recouvéo (Module complémentaire)
Elle permet de transférer une partie ou l'intégralité de vos comptes clients aux équipes Recouvéo.
Methode de fonctionnement
Afin de transférer à Recouvéo tout ou partie d'un dossier :
- Action de traitement
- Transmission Recouvéo
- Effectuez la sélection des pièces à nous transmettre (celles-ci doivent provenir d'un dossier En-cours initialement)
- Validez votre sélection
- Renseignez la date du prochain suivi
- Renseignez votre commentaire d'ouverture du dossier de Transfert
- Validez la demande par le bouton “OK”
Les pièces sont déplacées de l'En-cours vers un nouveau dossier Transfert Le commentaire d'ouverture apparaît alors dans le détail de l'action.
Annuler un transfert
En effet, afin d'annuler un Transfert “immédiatement”, vous devez procéder à son annulation moins de 24h après l'avoir créé.
Pour ce faire, vous devez :
- Cliquer sur l'engrenage de la prochaine action, (cf: voir impression d'écran ci-dessus)
- Sélectionner dans la partie Suite action, Fin du transfert Retour dossier “en cours”
- Ajouter un commentaire de fermeture du dossier
- Validez la demande par le bouton “OK”
Les pièces sont déplacées vers l'En-cours depuis le dossier Transfert à présent fermé.
Le commentaire de fermeture apparaît alors dans le détail de l'action d'annulation.
Annulation après le délai de 24h
Afin d'annuler un transfert après le délai d'immédiateté,
- Cliquer sur l'engrenage de la prochaine action,
- Sélectionner dans la partie Suite action, Demande annulation du transfert Retour en-cours si validation distante
- Ajouter un commentaire de demande de fermeture du dossier
- Validez la demande par le bouton “OK”
Les pièces restent dans le dossier Transferé, qui est à présent barré en rouge.
Le commentaire de demande de fermeture apparaît alors dans le détail de l'action.