Demande d'action externe

L’action de traitement « Demande d'action externe » permet de créer une demande d’action d’un tiers, par exemple :

• au service comptable pour une recherche de paiement, l’obtention d’une copie de facture, une explication quant à un lettrage …,
• au service ADV afin de résoudre un litige exprimé par un client,
• à son responsable pour une assistance technique ou un conseil dans un dossier,
• …

Choisir « Demande d’action externe » dans le menu déroulant :

Sélectionner la(les) facture(s) concernée(s) en cochant la(les) cases correspondantes :

Puis sur valider

La fenêtre suivante s’ouvre :

• Sélectionner le motif dans la liste déroulante (litige ADV, comptable, demande de document, APJ, courrier avocat, action responsable).
• Renseigner la date de suivi pour relancer la personne chargée de vous donner une réponse.
• Expliquer de façon claire et concise l’objet de la demande.
• (Optionnel) Cocher la case « affectation externe » et sélectionner dans « destinataire » le nom de la personne qui doit intervenir sur le dossier si différent de l'affectation actuelle au dossier.
• Cliquer sur pour valider l’action.