Upload/Sync
Ce module permet d'importer massivement de nouvelles entrées dans l'outil, il se décompose de la manière suivante:
La partie source permet de sélectionner votre fichier
Celui ci doit être formaté/avoir le colonage requis par l'option choisie dans la partie Model
La partie model, elle permet de sélectionner quel type d'action vous souhaitez réaliser
- Fiche navette : Affectation/Scénarios (Permet de modifier l'affectation des dossiers ainsi qu'au besoin leur affecter un scénario de relance)
La colonne Scen Auto doit être configurée sur 1 si vous souhaitez que le scénario démarre en automatique suite à vos modifications
- Fiche navette : Affectation d'action externe (Lors de la création d'une action externe dans un dossier, vous avez la possibilité d'affecter provisoirement un collaborateur afin qu'il s'occupe du litige le temps que celui ci soit résolu, l'affectation revient à la normale lorsque le litige est clôturé. Ce Model permet d'affecter de la même manière à plusieurs dossiers déjà en Action Externe un collaborateur provisoire)
L'information de la colonne Numéro de dossier se trouve dans la Gestion Dossiers en vue par dossier
- Fiche navette : Actions commentaire (Permet d'ajouter de nouvelles actions aux dossiers du type Reprise Dossier)
- Fiche navette : Modification en masse (Permet de déplacer des pièces comptables d'un statut de dossier à un autre ex: Action Externe vers En-cours)
L'information de la colonne Id Facture se trouve dans la Gestion Dossiers en vue par pièce, la colonne est masquée par défaut il faut alors l'afficher via la partie haute du tableau
Pour chacun des Model vous pouvez télécharger un fichier Template qui vous permettra d'avoir le bon colonage afin d'éviter d'éventuelles erreurs lors de l'importation, une fois le Model sélectionné, une icone de Téléchargement apparaît
