Liste des dossiers
Par défaut la liste correspond au périmètre du chargé de recouvrement.
Il est ensuite possible de réaliser des filtres ou des sélections via l’agenda.
A tout moment, il est possible d’accéder aux dossiers clients en double cliquant sur l’une des lignes.
Lignes du tableau & Colonage
En vue par dossier, les lignes du tableau peuvent être de deux couleurs :
- En rouge, correspondant à un dossier en statut Action Externe, affecté temporairement à un autre collaborateur que celui d'origine, le temps du litige
(cf: voir la partie demande d'action externe),
- En jaune, correspondant à un dossier affecté temporairement à un autre collaborateur, le temps des congés, par exemple ,de la personne à qui appartient le dossier initialement. (cf: voir la partie assigner un(e) collaborateur(trice))
Afin d'afficher une colonne qui serait masquée par défaut,
- Clic gauche à côté de n'importe quelle colonne,
- Colonnes,
- Cocher la colonne que vous souhaitez faire apparaître