Décomposition
Les 2 graphiques présentent une répartition du portefeuille en nombre de dossiers et en euros en fonction du statut des dossiers.
Les statuts types sont les suivants :
> Inactif :
Factures qui ne sont pas encore rentrées dans le processus de relance (factures non échues sans pré-relance).
> En-cours :
Factures qui sont prise en charge par un scénario de relance et qui font l’objet de relances automatiques (courriers, e-mail et/ou SMS) et manuelles (appels, courriers, e-mail et/ou SMS). Ces factures font l’objet d’une négociation avec le client (échanges téléphoniques et écrits) menée par le chargé de recouvrement qui est guidé par les scénarios de relance.
> Vérification coordonnées :
Dossiers pour lesquels l’outil a identifié des coordonnées invalides ou manquants entraînant ainsi une action de recherche de coordonnées valides afin d’assurer la bonne gestion de la relance.
> Actions externes :
Il s’agit des dossiers pour lesquels le chargé de recouvrement demande une action d’un tiers, par exemple :
- au service comptable pour une recherche de paiement, l’obtention d’une copie de facture, une explication quant à un lettrage …,
- au service ADV afin de résoudre un litige exprimé par un client,
- à son responsable pour une assistance technique ou un conseil dans un dossier, …
> Paiement :
Dossiers pour lesquels une promesse de paiement a été faite par le client en une ou plusieurs échéances. Ce statut est en lien avec le module de gestion des échéanciers.
> Judiciaire :
Dossiers dont la phase de négociation amiable a échoué et pour lesquels une action judiciaire a été initiée (injonction de payer, assignation …).
> Clôture :
Dossiers pour lesquels le processus de relance n’a pas abouti : scénario épuisé (fin de scénario sans action légale), débiteur insolvable, créance prescrite …
Chacun des statuts est décomposé en sous-statuts. Le choix des sous-statuts est librement paramétrable.