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Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- gestion_dossiers:params [2023/04/20 22:28]
rsiveo
+++ gestion_dossiers:params [2023/04/21 09:02] (Version actuelle)
rsiveo
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 ===== Sommaire =====
-  * [[gestion_dossiers:params#type_vue|Type de vue]]
+  * [[gestion_dossiers:params#mode_vue|Mode de vue]]
+    * [[gestion_dossiers:params#top_x|Top X / par encours]]
+  * [[gestion_dossiers:params#priorite|Priorité de relance (Module complémentaire)]]
+  * [[gestion_dossiers:params#rafraichir|Rafraichir]]
+  * [[gestion_dossiers:params#actions_groupees|Actions groupées]]
+    * [[gestion_dossiers:params#demarrer_selection|Démarrer sélection]]
+      * [[gestion_dossiers:params#assigner_collab|Assigner un(e) collaborateur(trice)]]
+    * [[gestion_dossiers:params#historique|Historique]]
+  * [[gestion_dossiers:params#export|Export]]
+  * [[gestion_dossiers:params#notifications|Notifications]]
-{{gestion_dossiers:params:040a_view_type.png?nolink|}}
+----
-{{anchor:type_vue:}}
-==== Type de vue: ====
+{{ :gestion_dossiers:params:040a_view_type.png?nolink |}}
+{{anchor:mode_vue:}}
+==== Mode de vue ====
 Il existe plusieurs modes de vue de la liste de dossiers présentée sur l’écran.
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 Les différentes vues proposées permettent donc d’identifier les actions en fonction de ces différentes notions :
-  * Vue par compte : présente chaque compte client non soldé avec la prochaine action prévue.
+  * **Vue par compte** : présente chaque compte client non soldé avec la prochaine action prévue.
-  * Vue par dossier : classement des dossiers par ordre chronologique (si un compte client à plusieurs dossiers, alors il apparaitra plusieurs fois dans la liste).
+  * **Vue par dossier** : classement des dossiers par ordre chronologique (si un compte client à plusieurs dossiers, alors il apparaitra plusieurs fois dans la liste).
-  * Vue par facture : Classement des factures par date de prochaine action.
+  * **Vue par facture** : Classement des factures par date de prochaine action.
-==== Top X / par encours : ====
+{{anchor:top_x:}}
+=== Top X / par encours ===
 La fonctionnalité **« Top X / par encours »**permet de sélectionner via un sélecteur un nombre de dossiers et d’en déterminer la quote-part dans l’encours total, la liste des dossiers concernés s’actualisant automatiquement sur la fenêtre :
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 {{gestion_dossiers:params:041c_ecranprincipal-partie4typedevueetexport-dossiersfermes.jpg?nolink&151x130|043_ecranprincipal-partie4typedevueetexport-dossiersfermes.jpg}}
-==== Actions groupées : ====
+{{anchor:priorite:}}
+==== Priorité de relance (Module complémentaire) ====
+<note warning>Ce sélecteur de priorité, n'est visible que si vous en avez fait la demande auprès du [[support@veostack.com]], en effet il nécessite un paramétrage complémentaire afin de pouvoir fonctionner. Les priorités devant être configurées selon le besoin du client de l'outil, selon l'utilisation, certains auront besoin de plus ou moins de niveau de détail afin d'affiner la priorité de relance selon la stratégie commerciale de l'entreprise.</note>
+Ce sélecteur permet de filtrer sur [[gestion_dossiers:liste_dossiers|la liste des dossiers]] selon la colonne **Priorité relance** (également visible selon les mêmes conditions que précédemment et en **vue par compte** ainsi qu'en **vue par dossier**).
+{{:gestion_dossiers:params:006_params_priorite_colonne.png?nolink|}}
+Le nom ainsi que le nombre et la couleur des éléments définis ci-dessus ne sont qu'à titre d'exemple, selon la configuration demandée, nous pouvons le paramétrer selon vos besoins à la mise en place du module. \\
+Il permet au **Superviseur** de votre équipe de définir la stratégie de relance commerciale afin que vos équipes aient une ligne directrice à suivre dans leur tâches de recouvrement quotidiennes. \\
+Cet attribut peut être modifié de deux manières par le **Superviseur** :
+  * Depuis [[gestion_dossiers:params#actions_groupees|les actions groupées]] de manière massive
+  * Depuis un compte spécifique unitairement dans la partie [[dossier_client:contact|contact]]
+{{anchor:rafraichir:}}
+==== Rafraichir ====
+Ce bouton sert uniquement à mettre à jour le tableau de des dossiers. \\
+Utile si vous souhaitez voir les changements réalisés dans les dossiers clients.
+{{anchor:actions_groupees:}}
+==== Actions groupées ====
+{{anchor:demarrer_selection:}}
 === Démarrer sélection ===
 {{gestion_dossiers:params:042_multiple_selection.png?nolink|}}
-<note warning>Disponible uniquement à l'administrateur et aux Superviseurs</note>
+<note warning>Disponible uniquement aux Superviseurs</note>
 Le bouton "**Démarrer sélection**" permet de sélectionner un ensemble de dossier dans la liste des dossiers et de leur affecter une action commune :
@@ Ligne 58: / Ligne 96: @@
   * …
+{{anchor:assigner_collab:}}
 == Assigner un(e) collaborateur(trice) ==
 //**(Mise à jour du 13.07.2022)**// \\
@@ Ligne 80: / Ligne 119: @@
 *Demande de désactivation faite au préalable à l'adresse [[support@veostack.com]]
+{{anchor:historique:}}
 === Historique ===
@@ Ligne 92: / Ligne 132: @@
 {{ :gestion_dossiers:params:043g_historical_collaborator_perm.png?nolink |}}
-==== Export : ====
+{{anchor:export:}}
+==== Export ====
 {{gestion_dossiers:params:044_export_button.jpg?nolink|}}
@@ Ligne 98: / Ligne 139: @@
 A tout moment, il est possible d’exporter la liste des dossiers au format Excel. L’export tiendra compte des éventuels filtres réalisés et de la typologie de vue retenue.
-==== Notifications : ====
+{{anchor:notifications:}}
+==== Notifications ====
 {{gestion_dossiers:params:045a_notifications.jpg?nolink|}}