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Différences

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dossier_client:factures [2021/07/19 13:03]
rsiveo 		dossier_client:factures [2021/08/24 10:45] (Version actuelle)
rsiveo
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-==== Données comptables ====+<title>Factures</title>
  
-{{:documentation:customer_folder_invoices.jpg?nolink|}}+{{dossier_client:factures:120_customer_folder_invoices.jpg?nolink|}}
  
-Les pièces comptables non lettrées sont regroupées par dossier (en-cours, actions externes …) en fonction de l’avancement des dossiers (voir [[:doc:actions_traitement|Actions de traitement]]).+Les pièces comptables non lettrées sont regroupées par dossier (en-cours, actions externes …) en fonction de l’avancement des dossiers (voir [[gestion_dossiers:actions_traitement|Actions de traitement]]).
  
 Pour afficher les dossiers clôturés (pièces comptables lettrées) cocher : Pour afficher les dossiers clôturés (pièces comptables lettrées) cocher :
  
-{{:documentation:141_dossierclient-dossierclient-donneescomptables.jpg?nolink&177x31|141_dossierclient-dossierclient-donneescomptables.jpg}}+{{:dossier_client:factures:121_dossierclient-dossierclient-donneescomptables.jpg?nolink|}} 
 + 
 +== Analyse risque == 
 + 
 +L'onglet analyse risque permet, grâce au numéro siret de l'entreprise, d' effectuer une vérification auprès "d'ellisphère" afin de connaître la solvabilité  d'un client en fonction de ses antécédents financiers. 
 +Puis d'en télécharger son compte rendu.
  
 == Ajustement comptable temporaire ==  == Ajustement comptable temporaire == 
  
-Le bouton {{:documentation:temporary_accounting_adjustment.jpg?nolink|}} permet de rembourser une partie de la somme totale des factures dues.+Le bouton {{dossier_client:factures:122a_temporary_accounting_adjustment.jpg?nolink|}} permet de rembourser une partie de la somme totale des factures dues.
  
 La fenêtre suivante s'ouvre  : La fenêtre suivante s'ouvre  :
  
-{{:documentation:temporary_accounting_adjustment_next.jpg?nolink|}}+{{dossier_client:factures:122b_temporary_accounting_adjustment_next.jpg?nolink|}}
  
 Sélectionnez la(les) facture(s) que le client à réglé **ou** sinon remplir le "libellé pièce" ex : "Remboursement partiel du xx/xx/xx" puis le montant en négatif. Sélectionnez la(les) facture(s) que le client à réglé **ou** sinon remplir le "libellé pièce" ex : "Remboursement partiel du xx/xx/xx" puis le montant en négatif.
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 Terminer l'action en faisant un glissé déposé de l'action vers le dossier correspondant afin d'y défalquer le montant correspondant. Terminer l'action en faisant un glissé déposé de l'action vers le dossier correspondant afin d'y défalquer le montant correspondant.
  
-{{:documentation:temporary_accounting_adjustment_next_draganddrop.jpg?nolink|}}+{{dossier_client:factures:122c_temporary_accounting_adjustment_next_draganddrop.jpg?nolink|}}