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Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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dossier_client:factures [2021/07/19 13:02]
rsiveo 		dossier_client:factures [2021/08/24 10:45] (Version actuelle)
rsiveo
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-==== Données comptables ====+<title>Factures</title>
  
-{{:documentation:customer_folder_invoices.jpg?nolink|}}+{{dossier_client:factures:120_customer_folder_invoices.jpg?nolink|}}
  
-Les pièces comptables non lettrées sont regroupées par dossier (en-cours, actions externes …) en fonction de l’avancement des dossiers (voir [[:doc:actions_traitement|Actions de traitement]]).+Les pièces comptables non lettrées sont regroupées par dossier (en-cours, actions externes …) en fonction de l’avancement des dossiers (voir [[gestion_dossiers:actions_traitement|Actions de traitement]]).
  
 Pour afficher les dossiers clôturés (pièces comptables lettrées) cocher : Pour afficher les dossiers clôturés (pièces comptables lettrées) cocher :
  
-{{:documentation:141_dossierclient-dossierclient-donneescomptables.jpg?nolink&177x31|141_dossierclient-dossierclient-donneescomptables.jpg}}+{{:dossier_client:factures:121_dossierclient-dossierclient-donneescomptables.jpg?nolink|}} 
 + 
 +== Analyse risque == 
 + 
 +L'onglet analyse risque permet, grâce au numéro siret de l'entreprise, d' effectuer une vérification auprès "d'ellisphère" afin de connaître la solvabilité  d'un client en fonction de ses antécédents financiers. 
 +Puis d'en télécharger son compte rendu.
  
 == Ajustement comptable temporaire ==  == Ajustement comptable temporaire == 
  
-Le bouton {{:documentation:temporary_accounting_adjustment.jpg?nolink|}} permet de rembourser une partie de la somme totale des factures dues.+Le bouton {{dossier_client:factures:122a_temporary_accounting_adjustment.jpg?nolink|}} permet de rembourser une partie de la somme totale des factures dues.
  
 La fenêtre suivante s'ouvre  : La fenêtre suivante s'ouvre  :
  
-{{:documentation:temporary_accounting_adjustment_next.jpg?nolink|}}+{{dossier_client:factures:122b_temporary_accounting_adjustment_next.jpg?nolink|}}
  
 Sélectionnez la(les) facture(s) que le client à réglé **ou** sinon remplir le "libellé pièce" ex : "Remboursement partiel du xx/xx/xx" puis le montant en négatif. Sélectionnez la(les) facture(s) que le client à réglé **ou** sinon remplir le "libellé pièce" ex : "Remboursement partiel du xx/xx/xx" puis le montant en négatif.
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 Bien s'assurer au préalable que l'argent est arrivé sur le compte du créancier. Bien s'assurer au préalable que l'argent est arrivé sur le compte du créancier.
  
-Terminer l'action en faisant un glissé déposé de l'action vers le dossier correspondant+Terminer l'action en faisant un glissé déposé de l'action vers le dossier correspondant afin d'y défalquer le montant correspondant.
  
-{{:documentation:temporary_accounting_adjustment_next_draganddrop.jpg?nolink|}}+{{dossier_client:factures:122c_temporary_accounting_adjustment_next_draganddrop.jpg?nolink|}}