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Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- actions_traitement:demande_action_externe [2018/11/26 01:28]
rsiveo
+++ actions_traitement:demande_action_externe [2023/04/20 22:48] (Version actuelle)
rsiveo
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-==== Action externe ====
+<title>Demande d'action externe</title>
-L’action de traitement « Action externe » permet de créer une demande d’action d’un tiers, par exemple :
+L’action de traitement « Demande d'action externe » permet de créer une demande d’action d’un tiers, par exemple :
   * au service comptable pour une recherche de paiement, l’obtention d’une copie de facture, une explication quant à un lettrage …,
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 Choisir « Demande d’action externe » dans le menu déroulant : \\
-{{:documentation:260_dossierclient-actionexternes.jpg?nolink&538x198}}
+Sélectionner la(les) facture(s) concernée(s) en cochant la(les) cases correspondantes :
-Sélectionner la(les) facture(s) concernée(s) et les glisser dans dossier « Action externe » :
+Puis sur valider
-{{:documentation:261_dossierclient-actionexternes.jpg?nolink&564x227}}
+{{actions_traitement:demande_action_externe:220a_treatment_actions_external_action.jpg?nolink|}}
-Ensuite, clic droit sur « Action externe » : cliquer sur « confirmer sélection & paramétrer » :
-{{:documentation:262_dossierclient-actionexternes.jpg?nolink&512x218}}
 La fenêtre suivante s’ouvre :  \\
-{{:documentation:263_dossierclient-actionexternes.jpg?nolink&887x425}}
+{{actions_traitement:demande_action_externe:220b_treatment_actions_external_action_next.jpg?nolink|}}
-Sélectionner le motif dans la liste déroulante (litige ADV, comptable, demande de document, APJ, courrier avocat, action responsable).
- \\ Renseigner la date de suivi pour relancer la personne chargée de vous donner une réponse.
- \\ Expliquer de façon claire et concise l’objet de la demande.
- \\ Cocher la case « affectation externe » et sélectionner dans « destinataire » le nom de la personne  qui doit intervenir s’il se trouve dans la liste.
- \\ Cliquer sur  {{:documentation:181_dossierclient-appelentrant.jpg?nolink&77x29}}pour valider l’action.
+  * Sélectionner le motif dans la liste déroulante (litige ADV, comptable, demande de document, APJ, courrier avocat, action responsable).
+  * Renseigner la date de suivi pour relancer la personne chargée de vous donner une réponse.
+  * Expliquer de façon claire et concise l’objet de la demande.
+  * //(Optionnel)// Cocher la case « affectation externe » et sélectionner dans « destinataire » le nom de la personne qui doit intervenir sur le dossier si différent de l'affectation actuelle au dossier.
+  * Cliquer sur  {{general:ok_button.jpg?nolink|}} pour valider l’action.